Latvijas aviokompānija airBaltic sākusi finanšu saistību restrukturizāciju ASV Chapter 11 procedūras ietvaros. Vienlaikus uzņēmums saņēmis investoru saistības nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu, ziņo aviokompānija.
Saskaņā ar airBaltic sniegto informāciju pašreizējā procentu likme būs aptuveni 12% gadā. Lidojumi turpināsies pēc grafika, bet iegādātās biļetes un rezervācijas paliks spēkā.
airBaltic atteikusies no aizdevuma ar 25% likmi
Jaunais finansējums būs 350 miljoni eiro
Iepriekš airBaltic plānoja no obligāciju turētājiem piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada procentu likmi. Tagad no šīs shēmas uzņēmums ir atteicies.
Tā vietā uzņēmums saņēmis saistības par 350 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu, lai nodrošinātu likviditāti un darbību restrukturizācijas laikā. Runa ir par tā dēvēto DIP finansējumu — finansējumu uzņēmumam Chapter 11 procedūras laikā.
To organizēja Strategic Value Partners. Finansējumu piekrituši nodrošināt Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management un Strategic Value Partners.
Procentu likme noteikta kā SOFR plus astoņi procentpunkti — airBaltic paziņojuma brīdī tie bija aptuveni 12% gadā.
Lai finansējumu varētu izmantot, uzņēmumam vēl būs jāsaņem procedūrā paredzētais ASV tiesas apstiprinājums.
Valstij, pēc uzņēmuma vadības teiktā, jauns finansējums nebūs jāpiešķir
airBaltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs aģentūrai LETA sacīja, ka jaunā shēma neprasa valsts finansiālu līdzdalību: līdzekļus paredzēts saņemt no jaunajiem kreditoriem un investoriem.
Viņš arī skaidroja, ka no iepriekšējā obligāciju turētāju piedāvājuma uzņēmums atteicies augstās — 25% gadā — procentu likmes dēļ.
Ministru prezidents Andris Kulbergs jauno finansējumu arī nosauca par pieņemamāku risinājumu. Pēc viņa teiktā, iepriekšējais piedāvājums līdz 257 miljonu eiro apmērā nodrošinātu uzņēmumam līdzekļus tikai dažiem mēnešiem un neatrisinātu esošo parādu un nomas saistību problēmu.
Ko Chapter 11 nozīmē airBaltic
Uzņēmums iegūs aizsardzību pret kreditoru prasībām
airBaltic skaidro, ka Chapter 11 ļauj uzņēmumam ASV tiesas uzraudzībā restrukturizēt parādsaistības un kapitālu, vienlaikus turpinot ierasto saimniecisko darbību.
Līdz procesa beigām uzņēmums būs aizsargāts pret kreditoru prasībām.
airBaltic atsevišķi uzsver, ka šī procedūra juridiski nav pielīdzināma Latvijas tiesiskās aizsardzības procesam. Aviokompānijas padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs arī norādīja, ka runa nav par uzņēmuma darbības izbeigšanu.
Restrukturizācija notiek Ņujorkas Dienvidu apgabala bankrota lietu tiesas uzraudzībā.
Procesu plānots pabeigt līdz 2027. gada vasarai
airBaltic plāno procedūru pabeigt aptuveni līdz 2027. gada jūnijam. Termiņš būs atkarīgs arī no ASV tiesas lēmumiem un citu restrukturizācijas nosacījumu izpildes.
Saskaņā ar uzņēmuma paziņojumu tā mērķis ir būtiski samazināt parādu slogu un izveidot tādu kapitāla struktūru, kuru airBaltic spētu ilgtermiņā apkalpot.
Uzņēmums cer, ka pēc restrukturizācijas kļūs pievilcīgāks potenciālajiem aviācijas nozares investoriem.
Kas notiks ar reisiem un biļetēm
Lidojumi turpināsies pēc grafika
airBaltic norāda, ka procedūrai nevajadzētu ietekmēt pasažierus.
Uzņēmums plāno turpināt lidojumus saskaņā ar pašreizējo lidojumu programmu, pārdot biļetes un apkalpot pasažierus. Jau iegādātās biļetes un rezervācijas paliks spēkā.
airBaltic valde turpinās vadīt aviokompāniju, bet padome — īstenot tās darbības pārraudzību. Uzņēmums arī sola ierastajā kārtībā pildīt saistības pret piegādātājiem, partneriem un citiem darījumu partneriem.
airBaltic prezidents un izpilddirektors Erno Hildēns norādīja, ka aviokompānija vienlaikus turpinās darbību un īstenos jaunajā biznesa plānā paredzētās pārmaiņas.
Kāpēc airBaltic izvēlējās ASV procedūru
Valdība izskatīja vairākus variantus
Pēc Ministru prezidenta Andra Kulberga teiktā, vasarā valdībai tika piedāvāti trīs iespējamie airBaltic restrukturizācijas scenāriji. Viens paredzēja tiesiskās aizsardzības procesu Latvijā, otrs — restrukturizāciju Lielbritānijā, bet trešais — Chapter 11 procedūru ASV.
Kulbergs apgalvo, ka ASV variants nodrošina uzņēmumam nepieciešamo aizsardzību pret kreditoru prasībām un vienlaikus ļauj turpināt lidojumus un veikt finanšu restrukturizāciju.
Pēc viņa teiktā, sarunas ar pašreizējiem obligāciju turētājiem bijušas sarežģītas. Premjera apgalvojums, ka daļa kreditoru cerējusi uz airBaltic likvidāciju un ķīlas realizāciju, ir viņa situācijas vērtējums.
airBaltic atsaucas uz citu aviokompāniju pieredzi
Uzņēmums norāda, ka Chapter 11 iepriekš izmantojuši arī citi starptautiskie aviopārvadātāji, tostarp SAS, United Airlines, Delta Air Lines, GOL un American Airlines.
Martinovs salīdzināja airBaltic izvēlēto ceļu ar SAS restrukturizāciju un norādīja, ka uzņēmumam palīdz tie paši konsultanti.
airBaltic finanšu konsultants ir Seabury Global Aviation Advisors, bet juridiskie konsultanti — starptautiskais uzņēmums Milbank un Baltijas advokātu birojs Cobalt.
Kas zināms par airBaltic finanšu situāciju
2025. gadā uzņēmuma zaudējumi sasniedza 44,3 miljonus eiro
airBaltic grupas ieņēmumi 2025. gadā sasniedza 779,3 miljonus eiro — par 4,2% vairāk nekā gadu iepriekš. Zaudējumi bija 44,3 miljoni eiro, kas, pēc uzņēmuma datiem, ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā.
Gada laikā aviokompānija pārvadāja 5,2 miljonus pasažieru — par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Latvijas valstij pašlaik pieder 88,37% airBaltic akciju. Lufthansa pieder 10%, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam Aircraft Leasing 1 — 1,62%, bet vēl 0,01% pieder citiem akcionāriem.
